La Financière de l’Echiquier veröffentlicht ersten Impact-Bericht

Echiquier Positive Impact Europe legt seinen ersten Impact-Bericht vor.

 

La Financière de l’Echiquier (LFDE) ist eine der ersten Vermögensgesellschaften in Frankreich, die eine Anlagelösung zur Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) entwickelt hat.

Dieser erste Bericht, der in Zusammenarbeit mit der Beratungsgesellschaft ImpactLeap erstellt wurde, zeigt das Bestreben von LFDE, die konkrete Wirkung dieser auf den SGDs beruhenden Anlagestrategie transparent zu erfassen. Erklärtes und namensgebendes Ziel der Strategie ist die Generierung einer positiven Wirkung durch die Anlagetätigkeit, die Umorientierung von Anlegerkapital in Unternehmen, die einen konkreten Beitrag zur Erfüllung der SGDs leisten und die Erfassung der jeweiligen Auswirkungen.

Für jede Million Euro, die in den Echiquier Positive Impact Europe investiert wurden, dessen verwaltetes Vermögens inzwischen ca. 90 Millionen Euro beträgt, haben die Unternehmen im Portfolio mit ihren Produkte und Dienstleistungen zum Beispiel folgendes erreicht:

– Vermeidung von 230 Tonnen CO₂, die den Emissionen von 50 Autos entsprechen
– Überprüfung von 88 Identitäten zur Verhinderung von Finanzbetrug
– Zunahme der Mitarbeiter um 5,9%
– Zahlung von 6.000 Euro an die Stiftung „Fondation Financière de l’Echiquier“ seitens der Inhaber der Anteilsklasse A und von 3.333 Euro über die Anteilsklasse I.

 

 

„Die Messung der Effizienz unserer Anlagestrategie und die Bewertung der erzielten Ergebnisse ist charakteristisch für die Philosophie von LFDE. Wir erachten eine genaue Berichterstattung für unsere Investoren und für unsere Partner als unerlässlich,“ kommentierte Sonia Fasolo, Fondsmanagerin des Echiquier Positive Impact Europe.

„Wir sind stolz auf diesen ersten Impact-Bericht. Er steht für unsere SRI-Strategie, die ein Hauptziel verfolgt: das bestmögliche Ökosystem für alle unsere Partner zu schaffen,“ so Christophe Mianné, Generaldirektor von LFDE.

Seit ihrer Auflegung hat der Fonds eine kumulierte Performance von 94,9% erzielt, der Referenzindex dagegen nur 82,6% (d.h. annualisierte Performance des Fonds von +7,5% gegenüber +6,8% des Referenzindex) bei einer Volatilität von 13,2%. Seit Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Anstieg um 16,4 %, während ihr Referenzindex MSCI Europe NR 11,3% zugelegt hat.
In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden und unterliegt verschiedenen Marktrisiken, insbesondere dem Aktienrisiko .

Um die Bericht einzusehen, klicken Sie bitte hier.

 

[1] Alle Daten des Berichts datieren vom 31.12.2018
[2] Referenzindex der SICAV Echiquier Positive Impact Europe: MSCI EUROPE NR
[3] Vor einer Zeichnung sollten Sie sich über die Merkmale und Risiken dieses Produkts informieren. Bitte lesen Sie hierzu den Prospekt des Fonds, der auf der Internetseite von La Financière de l’Echiquier verfügbar ist.