LFDE – La Financière de l’Echiquier, Pionier für Impact-Investing in Frankreich, hat eine zweite Impact-Strategie, den Fonds Echiquier Climate Impact Europe, ausschließlich für die Finanzierung der Energiewende aufgelegt.

Der Klimawandel ist eine Herausforderung, aber auch ein Universum voller Chancen. Der Finanzsektor hat eine entscheidende Bedeutung bei der Finanzierung der Unternehmen, die sich im Kampf gegen die Erderwärmung engagieren. Deshalb haben wir einen Fonds aufgelegt, der die Energiewende der europäischen Unternehmen und ihren Übergang hin zu einer CO2-freien Wirtschaft bis 2050 unterstützt. Das Potenzial ist gewaltig, zumal auf die in Europa und den USA angekündigten Green Deals weitere öffentliche Subventionspakete folgen werden. Mit dem Echiquier Climate Impact Europe wollen wir sowohl die Unternehmen, für die der Kampf gegen die Klimaerwärmung eine Chance darstellt, als auch jene Akteure unterstützen, die diesem Risiko Rechnung tragen.

Unser Ansatz geht einen anderen Weg als die traditionellen Klimafonds, die meistens nur in Unternehmen investieren, die eine direkte Lösung für den Klimawandel anbieten. Wir wollen in alle Sektoren investieren, um die Realwirtschaft abzubilden. Unsere Strategie setzt auf drei Unternehmensprofile: Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen ihrer Kunden anbieten; Unternehmen, die aufgrund ihrer ehrgeizigen Klimamaßnahmen eine systemische Wirkung auf ihr Ökosystem erzielen und eine Vorreiterrolle einnehmen, sowie Unternehmen, die ihre Transformation begonnen haben und in Branchen tätig sind, die aus den üblichen Klimafonds ausgeschlossen werden.

„Investitionen in alle Sektoren, um die Realwirtschaft abzubilden“

„30% der weltweiten CO2-Emissionen entstehen durch fossile Energieträger – ein Sektor, in dem wir ebenfalls engagierte Akteure unterstützen wollen.“

„Die Unterstützung von Unternehmen ist in der DNA des Fonds verankert.“

Unsere anspruchsvolle Anlagestrategie beruht auf einer innovativen internen Methode, die in Partnerschaft mit einem Klimaexperten entwickelt wurde. Diese Methode, mit der wir einen Klimareife-Score für Unternehmen ermitteln können, berücksichtigt drei Kriterien: Die Klima-Governance (30% des Klima-Scores eines Unternehmens) berücksichtigt insbesondere die Hierarchieebene, auf der die Klimastrategie umgesetzt wird. Das Klima-Engagement (60% des Scores) bewertet die Qualität der Klimastrategie, die Integration der Biodiversität und der Lieferkette sowie die bisherige und künftige CO2-Bilanz eines Unternehmens. Drittes Kriterium ist die sozialverträgliche Klimawende (10% des Scores), die die Folgen der Klimabilanz auf die Beschäftigten und die Verfügbarkeit der Produkte analysiert. Nur die als ausreichend reif oder engagiert eingestuften Unternehmen werden ins Portfolio des Echiquier Climate Impact Europe aufgenommen. Dieses besteht derzeit aus rund vierzig Werten, davon rund 80% Large Caps und 20% Small- und Mid-Caps.

Der Fonds zeichnet sich ferner durch seinen besonderen Engagement-Ansatz aus. LFDE – La Financière de l’Echiquier, ein langfristig orientierter Investor, der seit 30 Jahren in Unternehmen investiert, stärkt mit dieser Impact-Strategie insbesondere das Engagement in Unternehmen, die am Anfang der Übergangsphase stehen. Dies trifft beispielsweise auf den Sektor der fossilen Energieträger zu, der 30% der weltweiten CO2-Emissionen ausstößt – seine Akteure, die sich für den Klimaschutz engagieren, wollen wir unterstützen.

Im Rahmen unseres verstärkten Engagements veranstalten wir auch ein jährliches Klimaseminar, an dem das Fondsmanagerteam, alle Stakeholder des Fonds sowie Experten für Klimaschutz und Impact-Investing teilnehmen, um den Austausch über gute Praxislösungen zu fördern.