Im Fokus: Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe 2021
La Financière de l’Echiquier (LFDE) passt die Zeichnungsbedingungen des Agenor SRI Mid Cap Europe[1] an. Dieser Fonds, der in europäische Small und Mid Caps investiert, verbuchte in den vergangenen drei Jahren eine erhebliche Anzahl von Zeichnungen, die sein Vermögen auf 3 Milliarden Euro[2] anwachsen ließen. Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer Strategie, die auf der langjährigen Expertise von LFDE bei der Auswahl von europäischen Small und Mid Caps beruht.
Um optimale Bedingungen für die Vermögensverwaltung sicherzustellen, die Liquidität der Anlagen zu wahren und die Interessen der Aktionäre zu schützen, hat der Verwaltungsrat der SICAV[3] ein Verfahren der stufenweisen Begrenzung von Zeichnungen eingeführt. Dementsprechend erhöht LFDE ab dem 15.10.2021 den maximalen Satz der nicht dem Fonds zustehenden Ausgabeaufschläge auf 5 %. Dieser Ausgabeaufschlag wird auf jeden Zeichnungsauftrag eines jeden neuen Anlegers angewandt.
Das Managementteam Small & Mid Cap von LFDE möchte auf diese Weise die Anlagedisziplin für den Echiquier Agenor SRI Mid Cap gewährleisten. Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe wurde 2004 aufgelegt, erhielt 2019 das SRI-Label des französischen Staats und ist ein Musterbeispiel für die von LFDE seit 30 Jahren praktizierte Methode. Der Fonds verzeichnet seit seiner Auflegung eine annualisierte Performance von +10,2 %, gegenüber +9,3 % für seinen Referenzindex[4].
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