Sozial verantwortliche Investments haben sich in der Krise bewährt

Paris, 7. Mai 2020 – LFDE – La Financière de l’Échiquier veröffentlicht eine aktualisierte Fassung der Studie „ISR & Performance by LFDE[1]“ zur Vereinbarkeit von nachhaltigem Investieren (socially responsible investing – SRI) und Börsenperformance. Anfang 2019 hatte diese Studie gezeigt, dass die Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ihre langfristige Performance fördert.

Die aktualisierte Studie mit Stand vom 31.03.2020 zeigt die Robustheit von Unternehmen mit den besten ESG-Profilen: Ein Jahr nach der ersten Studie hat sich die Outperformance der Unternehmen mit den besten ESG-Profilen sogar noch verstärkt. Die Bewährungsprobe der aktuellen Krise haben sie somit bestanden:

  • Vom 01.01.2010 bis zum 31.03.2020 erwirtschaftete das Portfolio mit den besten ESG-Profilen eine um 3,8 Mal höhere Performance als dasjenige mit den schlechtesten ESG-Profilen. Dieser Unterschied hat sich in den letzten Monaten deutlich vergrößert; Ende 2019 lag er noch bei 2,6.
  • Das Rendite-Risikoverhältnis blieb stabil.
  • Wie im Jahr 2019 bestärkt die Studie unsere extreme Wachsamkeit gegenüber schlecht geführten Unternehmen: Das Portfolio mit den schlechtesten Governance-Ratings erzielte über 10 Jahre die schlechteste Performance (+126 %).

„Unsere Studie bestätigt die Outperformance der Unternehmen mit sehr guten ESG-Profilen unabhängig von der Marktlage. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die gute Steuerung nicht-finanzieller Risiken ein enormer Vorteil ist, insbesondere in Krisenzeiten.“ erklärte Sonia Fasolo, SRI-Fondsmanagerin.

Klicken Sie hier, um die Studie „ISR & Performance by LFDE“ zu lesen.

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Über La Financière de l’Echiquier – www.lfde.com 

La Financière de l’Echiquier hat sich seit ihrer Gründung 1991 zu einer der bedeutendsten und dynamischsten Fondsgesellschaften Frankreichs entwickelt. Kernkompetenzen: Investments in europäische und internationale börsennotierte Unternehmen. LFDE nutzt ihre überzeugungsbasierte Managementexpertise, um institutionellen Investoren, Vertriebsgesellschaften und Privatanlegern nachhaltige Lösungen anzubieten, die eine Wertsteigerung der Kundeninvestments ermöglichen. La Financière de l’Echiquier ist in Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz und in den Benelux-Ländern vertreten und verwaltet zum 31.12.2019 Vermögen in Höhe von rund 10 Mrd. Euro. LFDE unterzeichnete 2008 die UNPRI-Grundsätze und ist später auch dem Carbon Disclosure Project und dem FIR beigetreten. LFDE gehört zur Primonial-Gruppe, dem unabhängigen Marktführer in den Bereichen Entwicklung und Verwaltung von Anlagelösungen und Anlageberatung in Frankreich.

[1] Das Ergebnis der in dieser Studie vorgestellten Analysen basiert auf den besten Quellen, über die wir verfügen, sowie auf einer unternehmenseigenen ESG-Analysemethode. Für die Performance einer Aktie spielen auch andere Kriterien eine Rolle. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und ist im Laufe der Zeit nicht konstant.