Messbarkeit und Transparenz börsennotierter Impact-Investments – unser kontinuierlicher Verbesserungsansatz
La Financière de l’Échiquier (LFDE) ist seit fast 35 Jahren als verantwortungsbewusster Anleger tätig und seit 2017 Vorreiter im Bereich börsennotierte Impact-Investments in Frankreich. LFDE veröffentlicht drei von Better Way[1] geprüfte Impact-Berichte sowie den dritten Bericht seiner unternehmensbezogenen Strategie Klima & Biodiversität. Diese jährlichen Veröffentlichungen spiegeln die zentrale Bedeutung von Transparenz für unseren Ansatz als verantwortungsbewusster Anleger wider, den wir gemeinsam mit LBP AM, dem Mehrheitsaktionär von LFDE, verfolgen.
Die Berichte der drei Impact-Fonds, die nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung klassifiziert sind, können auf lfde.com kostenlos heruntergeladen werden. Sie enthalten Informationen über die Auswirkungen der Tätigkeiten der Portfoliounternehmen und die Verpflichtungen, die das Managementteam im Jahr 2023 eingegangen ist. Sie beschreiben sämtliche Mittel, mithilfe derer wir zu den Wirkungsthesen der folgenden Strategien beitragen können:
- Der sechste Bericht des Echiquier Positive Impact Europe, unsere auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ausgerichtete Strategie und der erste Impact-Fonds von LFDE.
- Der dritte Bericht des Echiquier Climate & Biodiversity Impact Europe, unser Fonds mit Schwerpunkt auf Klimawende und Biodiversität.
- Der zweite Bericht des Echiquier Health Impact For All, unser Fonds mit Schwerpunkt auf dem Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Unser Ansatz als Impact-Anleger, den wir 2021 durch unsere Impact-Doktrin formalisiert haben, wird durch unsere aktiven Beiträge zu den Maßnahmen des Finanzplatzes ständig weiterentwickelt. Inspiriert von der Arbeit des Institut de la Finance Durable (IFD)[2], zu der unsere Teams einen aktiven Beitrag geleistet haben, haben wir 2024 die Theorie des Wandels[3] für jeden unserer Impact-Fonds formalisiert. Mithilfe dieses Vorgehens sollen die Wirkungsthese unserer Fonds untermauert und externe Faktoren identifiziert werden, die das Erreichen der angestrebten Veränderung behindern können und in Bezug auf die wir daher unsere Maßnahmen verstärken müssen.
Parallel dazu festigen wir unsere Vorreiterrolle im Bereich des Impact Investing durch einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 2024 werden wir zu den ersten Unterzeichnern der Charta für Impact-Anleger des IFD gehören. In diesem Zusammenhang werden wir ein Bewertungsschema für das Wirkungspotenzial jeder unserer Impact-Strategien veröffentlichen. Durch Anwendung dieses Schemas erhält man eine perspektivische Gesamtpunktzahl für jeden Fonds, die vom Verwaltungsrat der SICAV Echiquier Impact geprüft wird. Wir sind überzeugt, dass wir mithilfe dieses innovativen Prozesses unser Impact-Modell perfektionieren und Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft identifizieren können. Dieses Vorgehen demonstriert ferner unsere Innovationsfähigkeit und unsere führende Rolle bei börsennotierten Impact-Investments.
Der dritte Bericht der unternehmensbezogenen Strategie Klima & Biodiversität von LFDE stellt auf umfassende und erklärende Weise den Nachhaltigkeitsansatz von LFDE zu den Themen Klima und Biodiversität dar, der über die regulatorischen Anforderungen von Artikel 29 des Energie-Klima-Gesetzes (LEC) hinausgeht. Der in drei Teile gegliederte Bericht enthält insbesondere Informationen über die Maßnahmen, die im Jahr 2023 zwecks Umsetzung der neun Verpflichtungen dieser Strategie durchgeführt wurden.
Olivier de Berranger, CEO und Co-CIO von La Financière de l’Échiquier, hierzu: „Börsennotierte Impact-Investments sind zentraler Bestandteil der gemeinsamen Strategie mit unserem langjährigen Aktionär LBP AM. Sie sind Teil des wegweisenden Engagements unserer Muttergesellschaft zugunsten der nachhaltigen Finanzwirtschaft.“
Coline Pavot, Leiterin des Research-Teams für verantwortliche Investments von La Financière de l’Échiquier, ergänzt: „Die Messbarkeit der erreichten Wirkung ist für uns essenziell, insbesondere, um den Sparern konkrete Informationen über die Auswirkungen ihrer Investitionen bereitzustellen. Unserer Ansicht nach ist diese mit Blick auf die Berichterstattung, Transparenz und Aufklärung von grundlegender Bedeutung. Wir sind ferner stolz darauf, dass wir in diesem Jahr, gestützt auf die wegweisenden Erkenntnisse des Institut de la Finance Durable in diesem Bereich, unseren Impact-Ansatz weiterentwickeln können.“
Haftungsausschluss: Anleger werden darauf hingewiesen, dass ihre Anlage im Teilfonds sich nicht unmittelbar auf Umwelt und Gesellschaft auswirkt, sondern dass der Teilfonds bestrebt ist, in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die konkrete, in der Vermögensverwaltungsstrategie festgelegte Kriterien erfüllen. Diese Fonds sind insbesondere mit dem Risiko eines Kapitalverlusts, dem Aktienrisiko, dem Risiko bei Anlagen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, dem Wechselkursrisiko, dem Risiko im Zusammenhang mit der diskretionären Vermögensverwaltung sowie dem Risiko im Zusammenhang mit nachhaltigen Anlagen verbunden. Die Entscheidung für eine Anlage in diesen Fonds sollte sich nicht ausschließlich auf seinen nicht-finanziellen Ansatz stützen, sondern auch alle sonstigen Merkmale der Fonds und insbesondere die mit diesen verbundenen Risiken einbeziehen, wie im zugehörigen Fondsprospekt beschrieben. Weitere Informationen über die Merkmale, Risiken und Kosten dieser Fonds entnehmen Sie bitte den gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten, die auf www.lfde.com abgerufen werden können.