
Données au 31/12/2017
Un expert reconnu et incontournable aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine
Mon histoire avec La Financière de l’Echiquier remonte aux années 2000. Alors broker, je proposais des idées d’investissements aux gérants.
Lorsque j’ai créé Financière Constancia en 2013, La Financière de l’Echiquier est très vite devenue incontournable pour la construction de mes allocations et la diversification patrimoniale de mes clients.
Nous partageons les mêmes valeurs et notre mission commune est de proposer une offre globale, sur mesure et personnalisée.
L'un des points forts de l’offre « Echiquier Club » est la mise à notre disposition d'une équipe dédiée très compétente qui nous accompagne de son expertise.
Un précieux soutien, notament dans l'environnement réglementaire de plus en plus anxiogène qui est le nôtre.
L'accès à l'extranet, simple et rapide, permet aux clients et aux conseillers d’avoir une vision globale de leurs investissements.
Lors des premiers rendez-vous, la présence de Nathalie, mon gérant privé dédié, est un atout majeur, car nous pouvons construire ensemble une stratégie d’investissement en fonction des objectifs de nos clients.
Enfin, quoi de plus appréciable que de pouvoir bénéficier d'une structure de coûts totalement transparente et parfaitement claire ?
Votre client est investi à 100% dans des fonds LFDE
Votre client est investi à 70% maximum dans des fonds LFDE