Echiquier Club
La gestion sous mandat faite pour vous
Notre offre pour vous simplifier la vie
100
Membres du club
3
Équipe dédiée
200millions d'euros
Encours géré
200
Rencontres clients / an
100
Déplacements en province / an
Echiquier Club : une offre de gestion sous mandat dédiée aux CGP
Données au 31/12/2017
Notre service
Un accompagnement sur-mesure pour votre cabinet
Une gestion tripartite, vous, LFDE, votre client
Des rendez-vous réguliers
Une équipe réactive et dynamique
Un échange régulier sur nos anticipations de marché
Une gestion privée haut de gamme à moindre frais
Une gestion sous-mandat accessible dès 50 000 euros
L'accompagnement d'un gérant privé dédié à votre cabinet
Une équipe de gestion expérimentée au service de vos clients
Des allocations évolutives et un suivi actif des portefeuilles
Des frais réduits
L'expertise d'un spécialiste reconnu de l'épargne
Une gestion de conviction, active et personnalisée
Une gamme de fonds complète, adaptable à chaque profil de risque
Une gestion primée
Un expert reconnu et incontournable aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine
Mon histoire avec La Financière de l’Echiquier remonte aux années 2000. Alors broker, je proposais des idées d’investissements aux gérants.
Lorsque j’ai créé Financière Constancia en 2013, La Financière de l’Echiquier est très vite devenue incontournable pour la construction de mes allocations et la diversification patrimoniale de mes clients.
Nous partageons les mêmes valeurs et notre mission commune est de proposer une offre globale, sur mesure et personnalisée.
L'un des points forts de l’offre « Echiquier Club » est la mise à notre disposition d'une équipe dédiée très compétente qui nous accompagne de son expertise.
Un précieux soutien, notament dans l'environnement réglementaire de plus en plus anxiogène qui est le nôtre.
L'accès à l'extranet, simple et rapide, permet aux clients et aux conseillers d’avoir une vision globale de leurs investissements.
Lors des premiers rendez-vous, la présence de Nathalie, mon gérant privé dédié, est un atout majeur, car nous pouvons construire ensemble une stratégie d’investissement en fonction des objectifs de nos clients.
Enfin, quoi de plus appréciable que de pouvoir bénéficier d'une structure de coûts totalement transparente et parfaitement claire ?
Yannick Nold
Financière Constancia
Financière Constancia
Notre offre CLASSIQUE
Votre client est investi à 100% dans des fonds LFDE
- Un pilotage strict et permanent des fonds externes
- Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs
Notre offre SELECTION
Votre client est investi à 70% maximum dans des fonds LFDE
- Une gamme de fonds complète
- Votre gérant dédié au plus proche de l'équipe de gestion
- Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs
